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产业经济在线
2017-09-12 14:46
近年来大众汽车金融服务在中国业务得到持续的增长。截止到2016年底，合同存量达到864,000件，相比去年增长达31.2%（2015：658,000）。同时，截至2016年12月31日，大众汽车金融（中国）有限公司在全国范围内310个城市中与2,786经销商达成合作。
“华驭七期”在簿记建档过程中被国内和国际的投资者成功认购；A档和B档证券票面利率分别确定为4.95%和5.20%，均为固定利率，在其发行价格水平上分别实现了1.7倍和1.8倍的超额认购。
“华驭七期”A档证券和B档证券信息如下：
• A档资产支持证券：
发行规模：35.12亿元人民币
国内评级：[AAA/AA+]（中诚信/中债资信）
国际评级：[AAsf/AAsf]（标准普尔/惠誉）
• B档资产支持证券：
发行规模：1.50亿元人民币
国内评级：[AA/AA]（中诚信/中债资信）
国际评级：[A-sf/ A-sf]（标准普尔/惠誉）
本次资产证券化交易的资产池高度分散，覆盖约74,000笔零售汽车贷款合同，每笔贷款的平均未偿本金余额约为54,000元人民币（约合6,900欧元）。除国内评级以外，该交易还具有国际评级，并且获得了由True Sale International授予的代表国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。
截至2016年12月31日，资产证券化交易已为公司融资约330亿欧元（截至去年同期约为260亿欧元），占比融资总量的超过19%（去年同期约16%）。
“华驭七期”资产证券化交易的主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为渣打银行（中国）有限公司及中国银行股份有限公司。