大众汽车金融服务在华发行第七期汽车抵押贷款证券化产品

  • 来源 产业经济在线
  • 作者
  • 日期 2017-09-12 14:46
     2017年9月6日,,大众汽车金融服务在华成功发行第七期汽车抵押贷款证券化信托 ——“华驭七期”。此次证券化交易的基础资产来源于大众汽车金融(中国)有限公司发放的零售汽车贷款合同,发行规模约40亿元人民币(约合5.14亿欧元)。
 
     近年来大众汽车金融服务在中国业务得到持续的增长。截止到2016年底,合同存量达到864,000件,相比去年增长达31.2%(2015:658,000)。同时,截至2016年12月31日,大众汽车金融(中国)有限公司在全国范围内310个城市中与2,786经销商达成合作。
 
     “华驭七期”在簿记建档过程中被国内和国际的投资者成功认购;A档和B档证券票面利率分别确定为4.95%和5.20%,均为固定利率,在其发行价格水平上分别实现了1.7倍和1.8倍的超额认购。
 
     “华驭七期”A档证券和B档证券信息如下:
      •     A档资产支持证券:
            发行规模:35.12亿元人民币
            国内评级:[AAA/AA+](中诚信/中债资信)
            国际评级:[AAsf/AAsf](标准普尔/惠誉)
     •     B档资产支持证券:
           发行规模:1.50亿元人民币
           国内评级:[AA/AA](中诚信/中债资信)
           国际评级:[A-sf/ A-sf](标准普尔/惠誉)
 
     本次资产证券化交易的资产池高度分散,覆盖约74,000笔零售汽车贷款合同,每笔贷款的平均未偿本金余额约为54,000元人民币(约合6,900欧元)。除国内评级以外,该交易还具有国际评级,并且获得了由True Sale International授予的代表国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。
 
     截至2016年12月31日,资产证券化交易已为公司融资约330亿欧元(截至去年同期约为260亿欧元),占比融资总量的超过19%(去年同期约16%)。

     “华驭七期”资产证券化交易的主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为渣打银行(中国)有限公司及中国银行股份有限公司。

 
 
 

【版权提示】产业经济在线尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,我们将及时沟通与处理。

Copyright © 2002-2017 CHJZX. 产业经济在线 版权所有

大众汽车金融服务在华发行第七期汽车抵押贷款证券化产品

产业经济在线2017-09-12 14:46

     2017年9月6日,,大众汽车金融服务在华成功发行第七期汽车抵押贷款证券化信托 ——“华驭七期”。此次证券化交易的基础资产来源于大众汽车金融(中国)有限公司发放的零售汽车贷款合同,发行规模约40亿元人民币(约合5.14亿欧元)。
 
     近年来大众汽车金融服务在中国业务得到持续的增长。截止到2016年底,合同存量达到864,000件,相比去年增长达31.2%(2015:658,000)。同时,截至2016年12月31日,大众汽车金融(中国)有限公司在全国范围内310个城市中与2,786经销商达成合作。
 
     “华驭七期”在簿记建档过程中被国内和国际的投资者成功认购;A档和B档证券票面利率分别确定为4.95%和5.20%,均为固定利率,在其发行价格水平上分别实现了1.7倍和1.8倍的超额认购。
 
     “华驭七期”A档证券和B档证券信息如下:
      •     A档资产支持证券:
            发行规模:35.12亿元人民币
            国内评级:[AAA/AA+](中诚信/中债资信)
            国际评级:[AAsf/AAsf](标准普尔/惠誉)
     •     B档资产支持证券:
           发行规模:1.50亿元人民币
           国内评级:[AA/AA](中诚信/中债资信)
           国际评级:[A-sf/ A-sf](标准普尔/惠誉)
 
     本次资产证券化交易的资产池高度分散,覆盖约74,000笔零售汽车贷款合同,每笔贷款的平均未偿本金余额约为54,000元人民币(约合6,900欧元)。除国内评级以外,该交易还具有国际评级,并且获得了由True Sale International授予的代表国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。
 
     截至2016年12月31日,资产证券化交易已为公司融资约330亿欧元(截至去年同期约为260亿欧元),占比融资总量的超过19%(去年同期约16%)。

     “华驭七期”资产证券化交易的主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为渣打银行(中国)有限公司及中国银行股份有限公司。